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[투데이리포트]한국항공우주, "참신하고 유행에 맞..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 한국항공우주(047810)에 대해 "참신하고 유행에 맞는 몇 안되는 국내 기계업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "필리핀 T-50 수주가 3월 중으로 진행될 것으로 언론보도되고 있는 점은 국내외 연구과제 및 해외 항공기부품, 그리고 완성기 수출까지 전 사업영역에서 안정적인 수주증가가 기록될 것으로 보이는 동사의 투자포인트는 여전히 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "국내 체계개발 연구과제 수주가 약 연간수주의 50% 이상을 차지할 것으로 예상되는 상황에서 추가적인 수주모멘텀은 2012년부터 이연된 필리핀 T-50 수주와 해외 기체부품 수주가 추가 주가상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 영업이익은 전분기 대비 감소한 279억원으로 추정한다. 이 역시 전년 동기대비 56% 증가한 수준이나, 전년 동기 KT-1 판매수수료(100억원) 및 일회성비용등에 따른 비용분을 감안하더라도 1Q14 참가한 싱가포르 에어쇼 참관비용이 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,450 | 49,800 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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