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[투데이리포트]한국항공우주, "성장의 핵심은 항공..."BUY(REINITIATE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "성장의 핵심은 항공산업의 ‘연비’ 경쟁"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "글로벌항공기 산업은 ‘연비’의 수혜로 호황기를 경험하고 있다. 동사의 성장성은 어느 정도 보장되어 있는 것이다. 장기적인 매출성장과 예상되는 ROE 개선은 한국항공우주 주가의 견조한 상승을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 투자전략은 기업의 내재가치에 비해 저평가된 영역에서 투자하는 전략보다는 어느 정도 보장되어 있는 높은 성장성에 무게중심을 두어야 할 필요가 있다. 동사의 안정적인 매출성장과 이에 따른 ROE 개선은 주가의 견조한 상승세를 이끌게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "Boeing과 Airbus의 항공기 수주실적과 생산실적을 비교해보면, 수요량에 비해 생산량이 매우 부족한 것을 알 수 있다. Boeing과 Airbus는 넘쳐나고 있는 항공기 수요에 힘입어 생산능력과 생산성을 높이고 있어 동사와 같은 항공 부품주의 성장성은 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,160 | 49,800 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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