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[투데이리포트]한국항공우주, "高성장성에 好실적까..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 한국항공우주(047810)에 대해 "高성장성에 好실적까지 겸비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 한국 공군 및 육군 항공작전사령부의 항공전력 증강에 따른 최대 수혜 업체이다. 주관하고 있는 KUH(한국형기동헬기), KF-X(한국형전투기), LAH(소형무장헬기), 무인정찰기사업은 장기 성장기반으로 작용될 전망이다. 실적 개선은 각 사업부문의 안정화, 효율성 향상, 수주 지속에 따른 양적 확대에 따른 결과"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2014년 신규 수주액은 7조원을 상회할 것으로 예상된다. 이라크 FA-50 경공격기 수주 후속 조치로 향후 25년간 군수지원을 위해 10억 달러 규모의 PBL 계약이 진행될 전망이다. 2014년 필리핀 등 일부 국가에 대한 FA-50 추가 수출, 에어버스 및 보잉向 대규모의 기체부품공급 계약이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 전년 대비 15.0% 증가한 2.3조원, 영업이익은 23.6% 급증한 1503억원으로 전망된다. 완제기(KT-1, T/FA-50) 부문의 수출 물량 증가에 따른 수익성 개선, 한국형기동헬기(KUH) 부문의 양산 본격화에 기인한다. 에어버스社와 보잉社에 공급되는 민항기 부품 부문도 안정적인 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,625 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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