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[투데이리포트]한국항공우주, "2014년 2차 고..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "2014년 2차 고공행진 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "현재 기수주는 약 4.8조원(이라크 수출 총 계약금액인 2.2조원 가정)으로 목표치 80% 수준. 대부분 수주업체가 올해 예상대비 수주가 저조했던 점을 감안하면 괄목한 만한 성과 기록. 조만간 수리온 헬기(1.8조원)와 기체부품(보잉, 에어버스 등) 수주가 이어질 전망이어서 수주 모멘텀은 한층 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 동사의 매출액과 영업이익은 각각 7,547억원(+55.4% y-y), 576억원(+655.1% y-y, 영업이익률 7.6%)으로 큰 폭 개선될 전망. 상반기 영업이익률은 4.1% 기록. 반면 하반기는 8.0%로 상반기 대비 3.9%p 개선될 전망인데, 이는 방산부문 매출확대에 주로 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2조5,424억원(+22.6% y-y), 2,121억원(+60.7% y-y, 영업이익률 8.3%)을 기록할 전망. 높은 수주잔고를 바탕으로 매출인식 증가에 따른 수익성 개선이 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,625 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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