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[투데이리포트]한국항공우주, "두번째 쾌거: 이라..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "두번째 쾌거: 이라크 T-50 수출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "이번 이라크 수주는 2011년 인도네시아(16대) 이후 처음으로 성사된 T-50 해외 수출계약이다. 이로서 한국항공우주는 신규수주 3.8조원을 기록하며, 연간 목표인 6.2조원달성에 한발 더 다가갔다. 연말에는 KUH(수리온) 헬리콥터 수주와 가와사키중공업 발주 기체부품 수주가 기대되고 있어, 연간목표 달성은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "F-16보다 훨씬 저렴한 가격으로 합리적 성능이 가능한 T-50의 특징은 향후 세계시장에서 40년 이상 경과된 F-4, F-5등 노후전투기 교체시장에서 T-50이 우월한 위치를 점할 수 있는 기회가 마련되었다고 판단된다. 그동안 선진 항공기업체들이 High-End급 전투기 개발에 집중하는 동안 Low-End급 최신 전투기 공급이 가능한 업체는 현재 거의 없기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "이제 동사에 대한 추가 성장은 2014년 2월 선정될 것으로 전망되는 F-X3차 사업을 통한 후속 사업진행이다. F-X3차 기종확정 후 KF-X 체계개발사업 진행이 2014년 중 확정될지에 따라 동사 주가모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,625 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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