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[투데이리포트]한국항공우주, "T-50, 항공 수..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 한국항공우주(047810)에 대해 "T-50, 항공 수출의 새 지평을 열다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 15.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 12월 12일 이라크 국방부로부터 T-50 고등훈련기를 수주했다고 공시했다. 계약 규모는 11억2926만 달러(한화 1조1857억원)이며 계약 종료일은 2017년 12월 31일이다. 향후 25년간 군수지원을 위해 10억 달러 규모의 PBL(성과기반 군수지원) 계약도 추진할 것으로 알려졌다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2013년 동사의 신규수주액은 5조 8천억원 수준으로 예상된다. 12월 현재 약 4조원을 신규 수주한 상황에서 1조원을 상회하는 이라크 T-50 군수지원(PBL) 계약과 연말 8천억원 규모의 방위사업청 발주가 예상되기 때문이다. 동사는 금년에 6조 1628억의 수주 목표를 세웠으며 목표 대비 94%의 수주 실적을 달성할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 이어도 항공식별구역(KADIZ) 확대, 2017년 이후 Medium급 전투기 퇴역에 따른 전투기 부족 그리고 북한의 불확실성 증대 등은 항공전력에 대한 강화 요구로 연결될 것으로 보인다. 한국의 항공산업을 총괄하고 있는 동사에 수혜가 집중될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,625 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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