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[투데이리포트]한국항공우주, "강화되고 있는 기업..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 25일 한국항공우주(047810)에 대해 "강화되고 있는 기업 경쟁력 고려시 지속적인 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "보잉과 에어버스 등 민수부분의 지속적인 수출 확대와 안정적인 군수부문의 수주 모멘텀 지속 등 강화되고 있는 기업 경쟁력을 고려했을 때, 현재 주가 수준에서는 중장기적으로 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "완제기 수출과 관련해서는 필리핀과 이라크외 태국에서도 T-50과 FA-50에 대한 수출협상이 진행중이며, 아프리카 보츠와나가 T-50과 FA-50 16대(5,800억원) 도입을 검토하는 것으로 알려져 완제기 수출은 시간이 지날수록 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "F-35A 구입을 통해 국방부는 2018년부터 2020년까지 전력화하기로 해였으며, 2014년부터 사업추진 기본전략을 수립하여 도입 계약을 체결할 계획이다. 절충교역 최대 수혜업체인 동사의 향후 매출이 증가할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,375 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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