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[투데이리포트]한국항공우주, "쌓이고, 쌓이고..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 한국항공우주(047810)에 대해 "쌓이고, 쌓이고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 향후 성장성을 설명하기 위해서는 F-X3차 사업을 통한 후속 사업진행이 가장 중요하다. 중단된 FX3차 기종이 확정되어 KF-X사업의 진행여부가 확정되는 것이 단기 동사 주가 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2013년 신규수주는 약 2.7조원으로 연간 목표 6.2조원 중 44%를 달성했다. 해외훈련기(이라크, 필리핀. 총 1.5조원) 수주는 최종조율단계로 2013년 연말까지 진행될지 지켜봐야겠지만, 국내 수주예정인 KUH 후속양산(1.8조원) 및 기체부품(B787, 0.6조원)수주가 진행될 것으로 전망되어, 연말까지 약 5.1조원을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q13 실적은 매출 6,098억원, 영업이익 570억원(OPM 9.3%)으로 전망하며, 영업이익 중 150억원은 KUH 미정산 개발비(300억원) 중 일부가 반영될 전망. 2013년 실적전망치 달성을 위해서는 4Q13의 일회성이익이 절대적이며, 이를 제외한 2013년 영업이익은 약 1,167억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 42,000원까지 높아졌다가 2013년2월 40,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,125 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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