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[투데이리포트]한국항공우주, "정상 궤도 순항 중..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 한국항공우주(047810)에 대해 "정상 궤도 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "3분기 실적이 기대치에 충족했고 4분기에도 견조한 성장이 예상된다. 각 사업부문의 안정화, 효율성 향상, 수주 지속에 따른 양적 확대가 진행될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 4분기 실적은 ‘성수기 도래에 따른 양적 성장’으로 요약될 전망이다. 4분기 매출액은 5691억원, 영업이익은 386억원으로 예상된다. 4분기에 집중되는 군수사업부문과 본격 양산이 예상되는 KUH(수리온) 부문이 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한국 공군 및 육군 항공대의 전력증강은 지속적이고 안정적인 성장기반으로 작용될 전망이다. 향후 진행될 차세대 전투기(3차 F-X), 대형공격헬기(AH-X), 해상작전헬기(SH-X), 고고도정찰용무인기(HUAV)등 대형 군수사업은 질적 성장에 긍정적으로 작용될 수 있다. 동사가 직접 주관하고 있는 KUH(한국형기동헬기), KF-X(한국형전투기), LAH(소형무장헬기), 군단급 무인정찰기사업은 한 단계 성장할 수 있는 계기로 작용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,125 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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