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[투데이리포트]한국항공우주, "실적 개선, 수주 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "실적 개선, 수주 확대 등 주가 상승 재시동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2013년 동사의 신규수주는 6조원(+192% y-y) 내외로 사상 최고치 경신할 것으로 예상된다. 3분기말 기준 동사의 기수주는 약 3조원. 이라크, 필리핀 등 완제기 수출 2조원, KUH 헬리콥터 1.5조원, 기체부품 0.5조원 등이 4분기에 예상되어 최대 7조원까지 가능한 상황. 따라서 향후 신규수주 급증에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2014년에도 수주 모멘텀은 지속될 전망. 이라크 후속양산 1.5조원, 기체부품 1조원, 방산 6,000억원 등. 만약 KFX(차세대 전투기, 3조원) 수주가 내년에 가능할 경우 6조원 이상 가능. 현재 동사의 수주잔고는 9.3조원이며, 올해 말에는 11조원까지 증가할 전망이어서 향후 외형성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적도 큰 폭으로 개선될 전망. 계절적 성수기 진입, FA-50, KUH헬리콥터 매출 인식 증가 등으로 4분기 매출액과 영업이익은 각각 7,621억원(+56.9% y-y), 585억원(+668.2% yy, 영업이익률 7.7%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,125 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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