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[투데이리포트]한국항공우주, "대형 군수 사업에 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 한국항공우주(047810)에 대해 "대형 군수 사업에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "3차 F-X(차세대전투기), 대형공격헬기(AH-X), 해상작전헬기(SH-X), 고고도정찰용무인기(HUAV) 등 대형 무기도입 사업이 진행되고 있다. 同事는 절충교역(Off-set Contract)의 최대 수혜업체이다. 또한 직접 주관하고 있는 KUH(한국형기동헬기), KF-X(한국형전투기), LAH(소형무장헬기), 군단급 무인정찰기 사업은 지속적이고 안정적인 성장기반으로 작용될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 실적 부진 원인은 KUH(수리온)의 개발비 반영과 초기 양산 라인 가동에 따른 낮은 수율 영향, 완제기(KT-1, T-50) 수출의 저수익성, LAH(소형무장헬기), UAV(무인기) 사업부문에 대한 연구개발비 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기와 4분기 영업이익은 각각 381억원, 369억원으로 예상되며 영업이익률은 8.0% 초반대 수준일 전망이다. 수익성 개선을 예상하는 배경은 KUH(수리온) 양산 라인의 안정화, FA-50의 본격적인 제조 및 공급 그리고 고수익성의 기체부품 매출 확대 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,750 | 40,500 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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