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[투데이리포트]한국항공우주, "진격의 카이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 한국항공우주(047810)에 대해 "진격의 카이"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사에는 이번 F-X 3차사업 기종선정 결과 어떤 업체가 선정되었는지 여부보다도 한시라도 빨리 사업이 진행되는 것이 더욱 중요하다. 점점 F-X 3차사업 기종선정에 대한 윤곽이 명확해지고 있다. F-X3차사업은 향후 동사의 역량을 증가시키는데 가장 큰 역할을 담당할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지난 AH-X(대형공격헬기)사업에서처럼, 도입기종 선정업체가 향후 국내 독자개발 프로젝트에 참여하는 것이 예상되는 상황이기 때문에, F-X3차 역시 향후 국내 독자 전투기 개발 프로젝트인 보라매사업(KF-X)에서 필요한 핵심기술 이전을 통해 동사의 기술력 역시 한단계 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현시점에서의 투자포인트는 어디까지나 수주증가다. 전년 1.9조원에 그쳤던 신규수주는 올해 회사 제시수치인 6.2조원을 향해 순항중이다. 현재 2.7조원 신규수주는 역대 최고수준으로, 하반기 KUH(수리온) 및 기체부품, 해외 T-50 훈련기 수주 등 이제까지 없던 수준의 신규수주 증가가 기대 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 42,000원까지 높아졌다가 2013년2월 40,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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