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[투데이리포트]한국항공우주, "해외수주 기우제(祈..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 한국항공우주(047810)에 대해 "해외수주 기우제(祈雨祭)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사 투자포인트는 결국 신규수주 증가다. 2012년 약 2조원에 그쳤던 신규 수주가 5월 13일 현재 2.6조를 기록하며, 이미 과거 연간 최대수주규모를 경신했다. 향후 국내 KUH, 해외 훈련기수주(필리핀 등) 성사여부에 따라, 연간 목표치인 6.2조에 근접한 최대 규모 신규수주를 기록할 가능성은 확대되었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2013년은 실적보다 특히 신규 수주에 집중해야 하며, 해외 훈련기수주 및 F-X3차 기종선정이 진행될 것으로 보이는 2Q13은 2013년 중에서도 가장 관심을 둬야 할 시기다. 동사는 이제 성장의 시작이며, 현재주가는 2013년 실적전망치 기준 PER 23.1x다"라고 밝혔다. 한편 "F/A-50등 군수/완제기 관련 매출 증가가 예상되고 있어, 동사의 2Q13 실적은 매출 4,997억원, 영업이익 406억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 42,000원까지 높아졌다가 2013년2월 40,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,750 | 40,500 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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