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[투데이리포트]한국항공우주, "실적 개선 지속과 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "실적 개선 지속과 높은 수주 가시성이 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "최근 동사의 주가는 신규수주 지연과 매각에 따른 불확실성으로 인해 연초대비 29.1% 하회하며, 매각이 완료될 때까지는 단기적으로 주가에 부담으로 작용할 것이나, 방산부문에서의 독점적인 시장점유율과 가파른 실적개선세, 방산 수출이 점차 높아지는 점을 고려해볼 때 프리미엄 부여는 정당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2012년 연간으로는 매출액 1조 6,619억원, 영업이익 1,438억원으로 회사 가이던스는 무난히 달성할 수 있을 것으로 판단된다. 수익성 개선 이유는 Product mix 개선과 2Q12 P-30 지체상금 충당금 300억원 환입에 따른 일회성 이익 발생이 가장 크게 기여할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q12내로 KUH 후속양산(1.5조원), 이라크向 T-50(1.0조원), 민수부문의 B787 (0.9조원)등 추가적으로 3.4조원을 달성할 수 있을 것으로 기대, 신규수주 목표는 무난히 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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