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[투데이리포트]한국항공우주, "마추픽추의 선물..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 한국항공우주(047810)에 대해 "마추픽추의 선물"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "이번 수주로 게릴라 소탕 등 비정규전이 빈번히 발생하는 동남/서남아시아, 중남미 등 지역에서의 KT-1(KA-1)의 수요는 증가할 전망. 특히 EMB-314 대비 30% 저렴한 유지비는 개발도상국 국가에는 무시 못할 매력으로 판단된다. 따라서, KT-1을 단순 초등훈련기가 아니라 경공격기로서의 수출 가능성을 확인했다는 점은 매우 의미있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이제 남은 것은 고등훈련기 T-50의 해외수주 성사다. 상장 이후 폴란드 사업취소, 이스라엘 고등훈련기 수주 실패 등 상장 당시부터 기대를 모았던 T-50 해외수주가 초기 기대처럼 진행된다면, 주가에 긍정적으로 미칠 영향은 비교 불가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출 지연분이 3분기부터 반영되기 시작되며, KUH 및 F/A-50 매출 역시 증가할 것으로 전망하기 때문에 동사의 3분기 실적은 매출액 4,772억원, 영업이익 344억원(OPM 7.2%)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 41,800원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 46,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 43,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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