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[투데이리포트]한국항공우주, "현대중공업 입찰참여..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "현대중공업 입찰참여로 본격적인 M&A 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "당사는 양사(대한항공, 현대중공업)를 비교할 시 현대중공업이 동사를 인수하는 것이 더 긍정적이라고 판단. 그 근거는 현대중공업의 선박엔지니어링 기술을 바탕으로 향후 항공기 자체 설계 및 기술력 향상 가능, 현대중공업은 기존의 해양뿐만 아니라 항공 방위사업 확대를 통한 경쟁력 확보, 글로벌 영업망을 활용한 항공기 수출 수주 확대 등. 또한 안정적인 재무건전성(차입금 의존도 17.5%)도 긍정적인 포인트"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "일본의 사례를 보면, 미쓰비시 중공업, 가와사키 중공업 등도 과거 조선업이 주력이었으나, 고부가가치의 항공산업 비중을 점차 확대시켰다. 다만 일본업체들의 항공 부문 영업이익률은 5% 이하로 낮은 수준이나 한국항공우주는 8% 내외의 높은 수익성을 확보하고 있어 더 매력적"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 3개월간 18.2% 하락하며 부진했는데, 이는 향후 외형성장 및 수익성 개선, 신규수주 모멘텀, 높은 수주잔고 등을 확보하고 있음에도 불구하고 M&A 불확실성이 가장 큰 걸림돌로 작용했기 때문. 따라서 주가하락 요인이 해소됨에 따라 주가 상승에 무게를 두어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 43,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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