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[투데이리포트]한국항공우주, "경쟁입찰을 통한 매..."매수(유지)_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "경쟁입찰을 통한 매각이라는 정부의지 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "그 동안 한국항공우주 매각에 있어 2차 유찰 후 수의계약가능성이 대두되면서 특혜시비에 오르내린 것이 사실이지만, 이번 유효입찰 성립으로 공정한 매각이 진행될 것으로 기대된다. 향후 일정은 10월 예비실사, 11월 본입찰 및 주식매매계약체결 등을 통해 연내 매각이 완료될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "대한항공 단독참여가 2차입찰에서도 이어질 것이라는 시장 관측과는 달리, 현대중공업의 전격입찰 참여는 투자대상으로서의 매력이 낮다는 지난 1차입찰시 통념과는 달리, 기계업을 기반으로 한 업체에 있어서는 한국항공우주의 매물로서의 매력이 확인되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현대중공업은 해군 대형함정 건조에 있어서 많은 경험을 확보하고 있으며, 록히드마틴과 이지스함 건조/수출에 협력하는 MOU를 2009년 체결한 바 있어, 향후 사업 아이템 수출에 있어서도 시너지를 발휘할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 41,800원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 46,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 43,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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