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[투데이리포트]한국항공우주, "주인찾기, 보물찾기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 한국항공우주(047810)에 대해 "주인찾기, 보물찾기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 46,400원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "분기실적보다는 8/16로 예상되는 정부 지분매각 입찰참여여부에 과연 어느 업체가 참여할지를 관심 가져야 할 시점이다. 뚜렷한 매수의견을 밝힌 업체가 없다는 점이 현재의 지분매각과 관련된 불확실성이지만, 동사의 가치는 현재의 숫자만으로 평가할 수 없다는 점은 명심해야 한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에 완입규모가 확대되었음에도 당사 추정치대비 영업이익이 약 100억 증가에 그친 것은 칠레, 영국 등 해외 수주마케팅 관련 블랙이글스(T-50B 9대)의 에어쇼 참가를 위한 비용이 대거 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주식매각 이후에도 정책금융공사는 15%의 지분을 보유하며 2대주주의 지위를 유지할 것으로 전망되며, 항공기 제작업에 관심있는 업체들은 자체 능력 배양보다는 지분획득을 통한 일시 진출이라는 방법을 채택할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 41,800원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 46,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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