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[투데이리포트]한국항공우주, "항공기 수출 모멘텀..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 25일 한국항공우주(047810)에 대해 "항공기 수출 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "정부의 ‘제 2의 중동 붐’을 활용한 중동 진출 활성화 전략에 따른 이라크 T-50 수출 가능성 외에, 필리핀 정부 역시 TA-50에 대한(약 3억달러) 도입의사를 밝히고 있어 동사의 매출 증가와 이익률 확대에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "대주주협의회는 동사에 대해 7월말 매각공고를 내고 10월까지 인수자를 결정할 예정으로 실사 진행 중이다. M&A에 대한 불확실성과 우리 사주 약 8백만주에 대한 매매제한이 7월 중순부터 해제되는 매물로 인해 동사의 주가에 단기적인 리스크 요인으로 작용할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 신규수주 목표는 5.5조원(방산 1.9조원, 기체부품 2.3조원, 완제기 1.3조원)으로 수주 모멘텀은 점차 확대될 것이다. 현재 동사의 수주 잔고는 7조원에서 2012년말 11조원으로 증가하여 약 5년간의 작업 물량을 확보한 것으로 전망됨에 따라 견조한 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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