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[투데이리포트]한국항공우주, "악재보다 호재 요인..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 한국항공우주(047810)에 대해 "악재보다 호재 요인이 더 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 주가는 결국 M&A 향방에 따라 결정될 전망이다. 여전히 국내 대기업의 인수 가능성이 높아 현 주가 수준은 충분히 매력적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하반기에는 보잉 787 기체부품(날개 상부판넬 등 날개 구조물) 1조원, KUH(수리온 헬리콥터) 1.4조원, 기타 군수부품 및 MRO 0.5조원 등 추가 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 동사 2분기 실적은 매출액 4,381억원(+18.1% y-y), 영업이익 572억원(+16.0% y-y)으로 전망되는데, 이는 당사 기존 추정치(346억원) 대비 65.3% 상향된 수치로, P-3 지체상금 충당금 약 300억원이 환입되어 일회성 이익이 발생하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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