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[투데이리포트]한국항공우주, "동사의 분기실적 회..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 분기실적 회복세는 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2012년 동사의 신규수주는 5.4조원 기록하며 기존 가이던스 3.3조원(군수사업 1.9조원(KUH 수리온 헬리콥터 60대, 1.4조원, 기타 0.5조원), 기타 1.4조원)에서 63.6% 급증할 전망. 지난 3월 수주한 기체부품(에어버스 2조원 규모) 외에도 완제기 수출 1.5조원 등이 추가될 전망이어서 수주 모멘텀은 점차 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2011~2013년 매출액과 영업이익 CAGR은 각각 32.8%, 38.1%를 기록할 전망. 이를 글로벌 항공업체인 록히드마틴의 -1.5%, -0.3%, 보잉의 11.5%, 9.7% 등과 비교할 시 향후 성장성이나 수익성이 탁월한 수준이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "반면 EADS의 경우는 각각 3.6%, 50.2%로 향후의 수익성 회복이 현재의 주가상승으로 이어지는 모습을 보여 동사의 주가 상승 또한 기대되는 시점"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10865.7 | 12667.1 | 17350 | +36.97 | 3330 | -4.68 |
| 영업이익 | 504.3 | 1210.1 | 1370 | +13.21 | 250 | -13.56 |
| 순이익 | 902.1 | 788.4 | 1420 | +80.11 | 210 | +9.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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