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[투데이리포트]한국항공우주, "2012년 신규수주..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 한국항공우주(047810)에 대해 "2012년 신규수주 4조원을 향해 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2012년에도 대규모 신규 수주세 지속, M&A를 통한 성장성, 높은 수주잔고를 바탕으로 실적 급증세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3,323억원(+22.6% q-q), 영업이익 295억원(+23.4% q-q, 영업이익률 8.9%)을 기록할 것으로 추정되며, 순이익은 203억원(+5.7% q-q)으로 예상치를 소폭 상회한 것으로 판단되는데, 이는 환율 상승에 따른 환차익, 차입금 상환을 통한 금융비용 절감 등이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 완제기 수출(이스라엘, 이라크, 폴란드, 인도, 페루, UAE 등) 및 기체부품 등의 추가 신규수주 가능성이 높다는 것도 동사 주가를 뒷받침해 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10865.7 | 12667.1 | 12690 | +0.18 | 3320 | +22.48 |
| 영업이익 | 504.3 | 1210.1 | 1110 | -8.27 | 330 | +38.25 |
| 순이익 | 902.1 | 788.4 | 750 | -4.87 | 190 | -0.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,700 | 46,400 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,400원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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