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[투데이리포트]한국항공우주, "제2의 이륙을 위한..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 한국항공우주(047810)에 대해 "제2의 이륙을 위한 준비 완료!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "11월~12월 동사의 신규수주는 FA-50(20대, 8,000억원 내외), 기체부품(4,000억원 내외) 등 총 1.2조원 내외의 수주가 조만간 인식될 전망이어서 수주모멘텀은 재차 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "폴란드 훈련기 도입 계획은 2012년 상반기로 이월되었으며, 미국의 경우 2013년 발표시기에는 변경 사항이 없는 것으로 파악. 동사의 경우 폴란드 건은 올해 수주 예상금액에 반영되어 있지 않고, 미국 훈련기 사업도 예상대로 진행되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "양호한 수급, 신규수주 모멘텀 지속, 4분기 양호한 실적 개선 등을 감안할 경우 지금이 좋은 매수기회로 판단. 특히 최근 대규모 기관물량 출회는 향후 수급적인 측면에서도 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 43,000 | 39,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,700원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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