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[투데이리포트]한국항공우주, "기계업종 내 환율상..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "기계업종 내 환율상승 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "특히 동사의 2011년 원/달러 환율 추정치는 1,050원으로 보수적인 수준이어서 환율 변동에 따른 영향은 긍정적. 원/달러 환율이 각각 100원, 150원 추가 상승시 동사의 EPS는 각각 13.7%, 20.6% 등으로 점차 확대되는 추세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "타이트한 수급, 양호한 2분기 실적, 향후 신규수주 급증에 대한 기대감 등이 반영되어 동사의 최근 2개월간 주가는 23.3% 상승하며 KOSPI대비 큰 폭 상회했다. 동사 주가는 해외경쟁업체대비 뚜렷한 차별성을 보이는데 이는 향후에도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사에 대해 관심을 표명한 기업은 삼성, 현대차, 현대중공업, 포스코, 대한항공, 한화 등. 대규모 R&D 투자비용, 높은 기술력, 방위산업의 보안성 등을 감안할 경우 삼성, 현대차 등이 가장 유력할 것으로 판단된다. 향후에도 M&A 관련 뉴스는 동사의 주가상승 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,350 | 43,000 | 39,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,700원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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