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[투데이리포트]한국항공우주, "동사의 성장성에 가..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 성장성에 가속도 붙을 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "정부는 이미 동사에 대해 강력한 M&A 의지를 표명했다. 삼성, 현대차 등 대기업에 인수될 가능성이 높은데, 이는 대규모 R&D투자비용 지원, 최첨단 기술개발 필요, 방위산업의 보안성 등이 요구되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사에 대한 투자포인트는 신규수주 급증에 따른 높은 성장세, 기체부품, MRO 등 민수 확대를 통한 수익성 개선, M&A를 통한 성장 동력 확보 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 민수비중 확대는 수익성 개선에 긍정적. 현재 동사의 방산과 민수비중은 6대 4인데, 향후 민수가 6으로 점차 확대될 전망. 민수비중이 50% 이상 확대되는 향후 3년간 동사의 영업이익률은 10% 내외로 실적 호조세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,350 | 43,000 | 39,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,700원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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