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[투데이리포트]한국항공우주, "낭중지추(囊中之錐)..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "낭중지추(囊中之錐)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,700원을 내놓았다. 토러스증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "언급되고 있는 정책금융공사 지분매각 이슈는 하반기 주요 투자포인트. 명확한 계획이 발표되지 않은 상황이지만, 하반기 지분매각 이슈는 주가흐름에 긍정적인 영향을 미칠 전망. 하이닉스 매각 이후 공론화될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2011년 실적상향 가시성 확대되었으나, 당사 밸류에이션 기준은 2012~13년 EPS평균에 PER 14.9x를 적용하고 있어 목표주가 변동사항은 없다"라고 밝혔다. 한편 "민항기부품, 해외 훈련기 등 하반기 대규모 수주 가능성은 주가흐름에 긍정적인 영향 미칠 전망. 또한 언급되고 있는 폴란드, 이스라엘, 이라크 등의 국가로부터의 T-50 고등훈련기 도입 가능성은 여전히 유효한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 25,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,700 | 39,700 | 39,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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