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[투데이리포트]한국항공우주, "시장 대비 높은 M..."_키움
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| ◆ Report briefing 시장 대비 높은 Multiple 부여는 타당하다 키움증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 1분기 해상초계기(P-3) 개량 사업의 지체상금 회계 처리에 따른 일회성 매출 차감 294.9억원에 의해 부진한 실적을 기록했으나 2분기에는 매출 및 영업이익 모두 1분기 대비 확실하게 개선된 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "일회성 비용 효과를 제거할 경우 1분기 영업이익률이 10.3%, 2분기 예상 영업이익률이 12.0%에 달한다는 점을 감안하면 2011년 실적은 가이던스를 초과할 가능성이 높다고 판단된다. 하지만 하반기 영업이익률은 B787, A350 개발 참여에 따른 학습비용 및 나리온 개발 비용 반영으로 2분기보다는 영업이익률이 다소 하락할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이라크(25~30대), 이스라엘(25~30대), 폴란드(16대, 약 7억$), UAE(24대) 등과 T-50 수출을 협의하고 있다. 국가별로 정치적 상황이 상이하기는 하지만 대부분 2013년 전력화를 계획하고 있기 때문에 빠르면 올해 하반기, 늦어도 내년 상반기에는 계약을 체결할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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