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[투데이리포트]한국항공우주, "신규 수주 가능성 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "신규 수주 가능성 확대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,700원을 내놓았다. 토러스증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "특히 이스라엘, 폴란드向 수주 가능성은 높을 것으로 전망된다. 이스라엘, 폴란드는 ‘경공격’ 성능을 요구하고 있다는 점이 특징. 경공격 성능을 만족하는 고등훈련기 모델은 현재 T-50(TA-50, FA-50)이 전세계 유일하며, 대한민국 공군에서 이미 운영 중에 있다는 점은 레퍼런스 역시 확보한 상황"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "KT-1 해외 수주증가 역시 기대됨. 해외 수출이 진행중인 터키, 인도네시아 외에 동남아 지역에서의 신규수주 가능성 확대되고 있다. T-50 대비 낮은 판매단가 및 기술수준으로 향후 해외 매출증가 가능성을 낮게 전망했으나 국내 독자기술로 개발한 KT-1의 신규 시장개척 가능성은 T-50보다 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해군 초계기(P-3C)납품시 발생한 지체상금 규모가 1Q11 879억원으로 최종 확정되면서 2009년 설정한 충당금을 초과한 297억원을 추가적으로 적립했다. 현재 소송 전단계이나 충당금 중 상당량이 2012년 환입될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,700 | 39,700 | 39,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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