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[투데이리포트]한국항공우주, "2012년부터 본격..."_SK
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| ◆ Report briefing 2012년부터 본격적인 성장에 진입 SK증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2012년에는 큰 폭의 성장이 예상된다. 매출액은 29.7% 증가한 1조 6,770억원, 영업이익은 58.8% 증가한 1,620억원이 전망된다. 수리온 헬기(KUH)의 양산이 본격화되고 KT-1의 해외수출이 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2010년말 기준으로 수주잔고는 5.9조원에 달한다. 수주비중은 해외 기체부품/MRO 등이 76%를 차지하고 있으며 국내 완제기는 20%이다. KUH 기동헬기의 양산이 본격화됨에 따라 국내 비중은 점차 높아질 것이다. 업체별로는 Airbus 1.48조원, Boeing 1.26조원 등으로 장기공급계약을 맺고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적의 높은 가시성과 성장성을 고려할 때 공모가는 무리한 수준이 아니라는 판단이다. 보호예수물량이 34.3%에 불과해 표면적으론 상장 후 물량출회부담이 있다. 그러나 향후 M&A를 염두해 둔 정부와 주요 주주와의 입장을 고려하면 실제 유통가능 물량은 35% 수준인 것으로 판단된다."라고 전망했다. |
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