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메리츠증권에서 7일 한국항공우주(047810)에 대해 "회전익 수출에 동남아시아 수주 Cycle이 더해진다면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "여러 외부 요인에도 불구, 꾸준히 개선되는 실적. 드디어 기다리던 완제기 수출. 3개 분기 연속으로 전년대비 영업이익이 성장했음에도 불구, 올해 완제기수출 부문 신규 수주 부재로 인해 주가 정체된 모습. 투자의견 Buy, 적정주가 72,000원 유지. 동사는 항공기 수요가 높은 동남아시아 지역에 다수의 파이프라인 보유, 동남아시아의 수주 시계가 빨라진다면 존재감 부각될 것."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q24 매출액 9,072억원(YoY -9.9%), 영업이익 763억원(YoY +16.7% / OPM 8.4%)으로 컨센서스에 부합한 실적. 계절적 비수기, 그리고 9월 달러 약세를 감안 시 견조한 성장세가 이어진 점 긍정적, 계절적 성수기 4Q에 대한 기대감 상승으로 연결. 4Q24E 매출액 1.2조원(QoQ +34.5%), 영업이익 939억원(QoQ +23.1% / OPM 7.7%)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.11.07 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.10.30 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.06.03 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.04.18 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.07 목표가 72,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.30 목표가 67,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.30 목표가 72,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.30 목표가 67,000 투자의견 매수 한국투자증권