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다올투자증권에서 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "수리부속의 힘. 따라서 수리온 중동 수출은 호재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "하반기에는 더 강력히 완제기수출이 이익 성장을 견인 예정. 완제기수출 목표가 0.96조원인데 상반기에 0.24조원에 그침. 7월에 태국 FA-50 2대 납품, 말련과 폴란드 FA-50 기성률 등으로 하반기에 0.6조원 이상에 달함. 2025년에도 말련과 폴란드 기성률 증가, 수리온 수주 시 매출 증가로 완제기가 성장하는 가운데, 기체부품의 시장회복도 지속될 것으로 예상. 동사의 완제기수출 잔고에서 2027년까지의 성장은 예약. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2분기 매출 8,918억원(YoY +22%, QOQ +21%)은 기대 수준, 영업이익 743억원(+786%, +55%), 지배순이익 553억원(+418%, +51%) 으로 컨센서스를 크게 상회. 국내사업이 4,982억원(YoY +2%, QoQ +14%), 완제기수출도 1,506억원(YoY +182%, Q0Q+66%), 기체부품 2,309억원(YoY +22%, QoQ+13%)으로 전사업 부문 모두 탑라인 성장. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 72,000원까지 높아졌다가 2024년1월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.05 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.07.16 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 63,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.05 목표가 65,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.01 목표가 68,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.07.31 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.30 목표가 68,000 투자의견 BUY 상상인증권