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하나증권에서 15일 한국항공우주(047810)에 대해 "아직은 옅은 안개 속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나증권 위경재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2Q24 Pre: 실적보다는 수주 데이터가 좋을 2분기. 여러 기대감이 조금은 지연되는 중. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가 60,000원 유지. 기대 수주가 조금은 지연되고 있고, 2025년부터 본격적인 실적 성장 가능할 것으로 예상되는 바, Valuation 기준 시점을 2025년으로 설정."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2Q24 실적은 매출 8,797억원(YoY +19.9%, QoQ +18.9%), 영업이익 480억원(YoY +468.3%, QoQ -0.1%, OPM 5.5%)을 추정. YoY 성장 불구 컨센서스(매출 8,968억원, 영업이익 543억원) 소폭 하회할 전망. 2024년의 연간 매출 성장 폭은 미미할 것으로 추정하나 2025, 2026년 각각 YoY +10.4%, +11.2% 성장할 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년4월 58,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.07.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 58,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.15 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.11 목표가 72,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.09 목표가 70,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.05 목표가 67,000 투자의견 BUY 한국투자증권