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메리츠증권에서 2일 한국항공우주(047810)에 대해 "1Q24 Review: 주목 받을 때가 되었다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "전 부문에 걸친 양호한 실적. 1Q24P 매출액 7,399억원(YoY +30.1%), 컨센서스 소폭 하회. 1Q24P 영업이익 480억원(YoY +147.5% / OPM 6.5%), 컨센서스 +16.3% 상회. 전 사업부문에 걸친 양호한 실적, 완제기 수출 중심으로 견조한 성장세 전망. 꾸준한 실적 성장에 더해지는 다수의 수주 및 미국 진출 기대감 유효. 투자의견 Buy, 적정주가 65,000원 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q24P 매출액 7,399억원, 영업이익 480억원(OPM 6.5%)으로 매출액은 시장 기대치를 소폭 하회하였으나 영업이익은 컨센서스를 16.3% 상회하는 호실적을 기록. 전 사업부문이 양호한 실적을 거두었으며, 우호적인 환율 효과가 일부 반영. 국내사업은 개발/양산 모두 순조롭게 진행 중이며, 기체부품 사업부문 또한 주요 고객사인 보잉의 기체결함 이슈로 인한 우려 일부 있었으나 사고기종과 연관관계가 낮아 실적 정상화 기조에서 벗어나지 않았음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.04.18 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.02 목표가 63,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.02 목표가 67,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.04.22 목표가 65,000 투자의견 BUY DB금융투자