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상상인증권에서 13일 한국항공우주(047810)에 대해 "수확기를 앞두고, 마지막 정비"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

상상인증권 김광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "투자 포인트는 1) 주요 체계들의 양산 시점이 다가왔으며, 2) FA-50의 경쟁력이 증가하며 수출 파이프라인이 가시화되고 있고, 3) Cash Cow인 민수부문에서 가시적인 회복세가 기대되기 때문"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "KF-21과 LAH(소형무장헬기)의 양산을 앞두고 있음. 24년 1차 KF-21 양산 계약에 이어, 25년에도 비슷한 규모의 양산 계약이 이어지며 총 초도 물량 40대 약 3조원에 달하는 수주가 추가될 전망. 26년부터 매출 인식이 전망되며, 32년까지 8조원 이상의 양산 매출이 예상. LAH는 23년 2차 양산 계약(누적 70대)을 수주했으며, 24년 초도 물량이 납품될 예정. 25년부터 KUH-1의 양산 경험을 살려 본격적인 양산 매출이 발생할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.03.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.03.13 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2024.03.06 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2024.02.16 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권