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유안타증권에서 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "미래성장 확보에 집중하는 구간"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "24년은 중장기 성장을 위한 신규 수주에 주목. 동사는 24년 신규수주 가이던스로 5.9조원, 수주잔고 23.9조원을 제시했음. 이익률이 가장 높은 것으로 분석되는 완제기수출에서의 신규수주 3조원이 기대. 국내는 KF-21 초도물량(PBL 포함) 1.6조원이 있으며, 해외는 중동 2개국 1.7조원, 중앙아시아 FA-50 1.1조원 등이 있으며, 미 공군/해군 훈련기, 이집트 완제기수출 등도 잠재 수주 대상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "국내 KF-21 개발 사업이 종료되고 올해 초도물량 양산이 본격화될 예정. FA-50의 폴란드, 말레이시아 수출로 동사의 해외 사업이 확대되고 있고 회전익에서의 해외 성과도 기대. 따라서 중장기적으로 해외시장 신뢰도 제고로 KF-21 수출 가능성도 기대할 수 있음. 15년 T-50/FA-50의 완제기 수출, 보잉과 에어버스의 기체부품 사업이 동시에 성장했던 시절이 재현될 가능성이 높음. 24년 연결 매출액은 3.7조원(-3.7% YoY), 영업이익은 2,158억원(-12.8% YoY)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.03.06 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.06 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2024.02.16 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.02.14 목표가 65,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.13 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권