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다올투자증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 "저공 비행 중"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "1Q23에 기체부품 등으로 실적 호조, 3Q에 시작되는 폴란드 납품 바라보고 중기 투자 제안. 폴란드 수익성 의심하지만 수주-잔고 인식금액의 차이만큼 반대로 기대됨. 최근 수리온의 첫 해외 수출 가능성 보도로 모멘텀 존재."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q23에 매출 6,973억원(YoY +9%, QoQ -20%), 영업이익 443억원(+13%, +18%), OPM 6.4%로 4Q22의 일회성제거OPM 7.2% 대비 매출 감소만큼 약할 뿐, 호조. 2023~2025년 EPS는 환율 가정으로 12~6% 상향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년9월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.30 목표가 78,000 투자의견 STRONG BUY

- 2023.02.15 목표가 78,000 투자의견 STRONG BUY

- 2022.11.01 목표가 84,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2022.09.26 목표가 84,000 투자의견 STORNG BUY

- 2022.08.09 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.30 목표가 78,000 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권

- 2023.03.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2023.02.21 목표가 69,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.02.15 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권