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신한투자증권에서 15일 한국항공우주(047810)에 대해 "기체부품과 군용기 수출 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

신한투자증권 명지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2022년 수주는 폴란드 FA-50, 엠브레어 TPNG, LCH 양산 등 을 통해 8.7조원을 달성. 폴란드 FA-50 12대(0.8조원)가 하반기 매출 인식되며 5~10% 영업이익률을 예상. 군용기 시장의 진입 장벽에 따라 높은 멀티플을 부여 받는 동사는 주가 변동성도 컸음. 그러나 2023년부터 수주와 실적이 안정되며 변수가 줄어들 것임. 국내시장 성장은 보장되어 있음. 연간 말레이시아 수주, 미국 및 기타 해외사업들의 진행상황에 따라 안정적인 주가 상승을 예상함."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q22 실적은 매출액 8,688억원(+9%, 이하 YoY), 영업이익 375억원(흑전)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.15 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.17 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2022.02.14 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.15 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.02.15 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.15 목표가 78,000 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권

- 2023.02.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권