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다올투자증권에서 1일 한국항공우주(047810)에 대해 "3Q22리뷰: 1H23에 수주하면 완제기는 계속"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'STORNG BUY'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "3분기 일회성제거 영업이익률은 5.9%로 Flat. 2023년에 폴란드 12대 1차 납품 때 실적 계단 상승. T-50 계열은 말련, 태국/인니/필리핀, 이집트, 슬로바키아 등의 협상과 수요 강세로 폴란드 2차 납품 전 2024~2025 년의 빈 슬롯 충분히 채울 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출액 6,089억원 ( YoY + 37 %, QoQ - 9 %), 영업이익 305 억원 (+ 980 %, - 11 %), 지배순이익 526 억원 (+ 567 %, + 4 %) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 84,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2022.09.26 목표가 84,000 투자의견 STORNG BUY

- 2022.08.09 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.07 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2022.02.14 목표가 63,000 투자의견 STRONG BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 84,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.11.01 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.01 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.09.14 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권