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IBK투자증권에서 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "방산은 예정대로, 민수는 시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "하반기에도 부진한 완제기 수출과 기체 부품 실적 영향을 받을 것으로 예상됨. 완제기 수출은 3분기에 세네갈에 인도 예정이었던 KT-1 2대가 내년 2분 기로 이연되었고, 기체 부품은 일정부분 전분기비 회복되겠지만 코로나19 이전 수준대비 여전히 부진한 상황이기 때문. 하반기 수리온 4차 양산 계약 등 신규수주는 증가 기대. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 7,211억원(-10.5% yoy), 영업이익 612억원(-47.5% yoy), 영업이익률 8.5%(-6.0%p yoy)를 기록한 바 있음. 3분기 매출액은 5,492억원(-3.3% yoy), 영업이익 278억원(-41.8% yoy), 영업이익률 5.1%(-3.3%p yoy)를 기록할 것으로 전망되고, 2020년 연간 매출액은 2조 8,832억원(-7.3% yoy), 영업이익 2.013억원(-27.0% yoy), 영업이익률 7.0%(-1.9%p yoy)로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.09.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.09.08 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2020.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권