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[투데이리포트]한국항공우주, "회복의 신호들 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 한국항공우주(047810)에 대해 "회복의 신호들 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "- 신규수주 기대치 확대. TA-50 증산 계약 7천억원, IFF(피아식별기) 1,500억원, 이라크 완제 기 수출 CLS 3천억원, T-50 태국 추가물량 700억원, 에어버스 윙탑 판넬 1,700억원, 보잉 B787 4,200억원, 미공군 A10 주익 3천억원 등으로 연간 2.6~3조원 수주 달성 전망 - KF-X는 연간 6,400억원 매출인식을 전망하나 인식이 다소 미뤄지고 있는 상황. 마진은 견조 하며 시점의 문제로 전체 프로젝트는 순항 중 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 그동안 각종 충당금 및 매출인식 시차로 실적 변동성이 컸음. 앞으로 충당금 환입이 이어지는 상황에서 납품 안정에 따른 수익성 정상화 진행, 국내 FA-50 증산, 수리온 추가 양산 논의 등의 국내 수주 모멘텀, KF-X의 매출인식 지속 증가, 내년부터 정찰위성 매출 반영 등 외형 확대. 턴어라운드 베이스의 긍정적인 관점 유지 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,263 | 53,000 | 36,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,100원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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