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[투데이리포트]한국항공우주, " 이번엔 다를 것 …" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 한국항공우주(047810)에 대해 " 이번엔 다를 것 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "- 영업이익은 1)수익성이 좋은 이라크 T-50의 반영, 2)KHP(지금의 수리온) 체계개발 청구소송 승소로 충당금 환입(130억원, 원금 115억원, 3)에어버스 기체부품 정상 납품 등에 따라 컨센 서스 상회 기대. 이중 일회성인 KHP건을 제외한 영업이익은 499억원(+34.5%, opm 6.2%) "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 2018년 APT 수주실패와 수리온 수출 가시성 악화 등으로 성장 잠재력이 낮아진 것은 사실. 그러나 KF-X, 회전익 후속 개발, 정찰위성사업, 기체부품 수주 확대, MRO사업 등 국내 방산 과 항공우주 산업에서 동사의 입지는 확고하다는 점으로 고평가 설명. 올해부터 실적이 정상 화되며 재평가될 것으로 기대 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,888 | 53,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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