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[투데이리포트]한국항공우주, "컨센서스 하회 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "컨센서스 하회 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "한국항공우주 3Q18 연결기준 매출액 4,391억원(YoY -8.0%), 영업이익 -4억원(적자지속, OPM -0.1%), 지배순이익 -515억원(적자지속)으로 당사추정치 및 컨센서스 하회기록했다. 매출액 전년동기대비 소폭 감소는 7월 17일 마린온헬기 추락사고 이후 수리온운항정지되면서 계획되어 있던 물량(800억원) 인도지연에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q18에는 일회성 비용 등 이슈로 인해 저조한 실적을 기록했지만, 4Q18에는 11월 6일부로 수리온 납품 재개되면서 3Q18 지연된 물량 추가될 예정이고, 완제기 수출 또한 예정되어 있어 수리온 납품관련 지체상금 발생에도 불구하고 매출 고성장(YoY +85.5%)과 수익성 개선(OPM 9.1%)이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 (유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,429 | 56,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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