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[투데이리포트]한국항공우주, "결전의 9월…" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "결전의 9월"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수 (유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "미국 고등훈련기(APT:Advanced Pilot Training) 교체사업 기종 선정 관련 최종제안서가 한국시간 8월 16일에 제출되었다. 미국의 예산관리국 회계연도가 9월말 기준임을 감안하면 최종 선정 종착점에 와있다고 볼 수 있다. 3조원 내외의 매출을 감안할 때 연평균 20% 내외 성장동력을 얻게 되는 큰 수주 건이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "해병대 상륙기동헬기 마린온(수리온의 파생모델) 추락사고(지난 7/17)에 대해 민,관, 군 합동 사고조사위원회가 구성되어 원인규명 조사가 진행 중이고, 추석 전에 중간 조사결과가 발표될 예정이다. 사고 이후 수리온 납품과 운행이 올 스톱 된 상태여서 매출감소 및 지체상금 우려가 있는 상황인데 중간 조사결과가 발표되면 수리온 사업 불확실성 해소에 큰 도움이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 방산비리 및 분식회계 논란으로 실적과 주가가 크게 부진했으나 2018년은 실적 턴어라운드가 예상되고, 미 고등훈련기 교체사업 수주 기대감 및 마린온 조사결과발표에 따른 불확실성 해소 등을 고려할 때 충분히 과거 평균 수준의 밸류에이션을회복할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,875 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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