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[투데이리포트]한국항공우주, "美 APT 사업 기…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "美 APT 사업 기대 충만"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "新 수익 기준서인 K-IFRS 제1115호 적용으로 군수 양산사업과 완제기 수출 부문의 매출 인식 방법이 변경되었다. 기존 진행률에서 인도 기준으로 수익 을 변경 인식했다. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 54% 증가한 8391억원, 영업이익은 333억원으로 흑자전환되었다. 아쉬운 점은 수리온 2차 양산사업 관련 203억원의 지체상금(遲滯償金)을 비용으로 반영한 것이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "록히드마틴, 보잉 등 4개의 컨소시엄은 8월 15일 최종 제안서(BAFO; Best And Final Offer)를 美공군에 제출한 것으로 보인다. 美공군은 BAFO에 기재 된 최종 제안 가격을 평가하여 8월내 기종 및 우선협상 대상자를 선정할 예 정이다. 美공군 APT사업의 고등훈련기 대수는 350대(정규 운용기 283대, 예 비기 67대), 사업비는 163억 달러로 계획되어 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 72,000원까지 높아졌다가 2018년6월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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