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[투데이리포트]한국항공우주, "APT사업 수주가 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "APT사업 수주가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "한국항공우주는 2Q IFRS 연결 기준 매출액 8,391억원 (YoY +54%)과 영업이익 333억원 (YoY+187%)을 기록했다. IFRS 15 회계기준 변경으로 인해 군수 양산부문 및 완제기 수출부문의 매출액이 전년대비 확대됐다. 군수부문에서 수리온 헬기 납품 본격화 및 KF-X의 개발매출 인식 등으로 전년대비 약 78% 성장한 3,439억원 반 영됐다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 APT사업에 관한 최종 제안서를 8월 15일 제출할 전망이다. 이에 따 라 8월말에는 APT 사업의 우선협상대상자 선정이 마무리될 것으로 보인다. 미국 고등훈련기 350대 교체 사업인 APT사업은 총 수주규모 약 17조원으로 이 중 동사의 수주 규모는 약 9조원으로 추정된다. 성사 여부와는 별개로 우 선협상대상자 발표 이전까지 사업 수주에 대한 모멘텀은 지속될 것으로 판단 된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,857 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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