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[투데이리포트]한국항공우주, "견조한 실적 정상화…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 한국항공우주(047810)에 대해 "견조한 실적 정상화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "한국항공우주는 2Q IFRS 연결 기준 매출액 7,470억원 (YoY +37%)과 영업이익 500억원 (YoY 흑자전환)을 기록할 것으로 전망한다. 2분기에는 군수 양산부문 및 완제기 수출부문의 매출액 인식 방법이 인도 기준으로 변경됨에 따라 전년대비 큰 폭의 매출 성장이 예상된다. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "6월 중으로 전망되던 미국 고등훈련기 350대 교체 사업인 APT 사업의 우선 협상대상자 선정이 3분기에는 마무리될 것으로 보인다. 미국 회계연도상 늦어도 9월말까지는 예산 집행을 할 것으로 판단되기 때문이다. 작년 말부터 우선 협상대상자 선정에 상당한 시간이 소요되고 있기는 하나 수주규모를 고려할 시 여전히 사업 수주에 대한 모멘텀은 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 항공기 제조업체들의 국제 입찰이 하반기에 집중되어 있어 점차적으로 신규 수주가 늘어날 것으로 전망한다. 기체부품 부문은 매년 안정적인 신규 수주 및 매출 인식이 이루어지고 있다. 향후에도 국제 여행객 수요 증가 및 글로벌 완제기 제조업체들의 아웃소싱 비율 상승으로 안정적으로 성장할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,556 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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