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[투데이리포트]한국항공우주, "APT(미국 고등훈…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing APT(미국 고등훈련기 사업)를 기다려보자 신한금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2018년 PER은 36.6배로 글로벌 피어 21.6배 대비 할증받고 있고, APT 사업의 수주 예측이 불가하며, 금감원 회계 감리/IFRS15 도입으로 인한 실적 불확실성이 존재해 투자의견 ‘중립’을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 2.5조원(+23.1%), 영업이익 1,898억원(흑자전환)을 전망한다. 군수부문 매출액은 1.0조원(+25.9%)이 예상된다. 2017년 회계 정정으로 부진했던 KF-X 매출액은 3,627억원(+1,059.4%)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "완제기 수출액은 4,186억원(+197.9%)이 예상된다. 이라크 후속지원 사업(매출액 1,656억원)과 태국 T-50 수출(1,263억원)이 매출 성장을 견인하겠다. 수주액은 3.6조원(+90.0%)이 전망된다. 주요 예상 수주건으로는 보츠나와(3~4월 예상) 6,080억원, 아르헨티나(4Q18F) 6,080억원, 미국 APT 사업(우선협상자는 4~5월 선정 가능, 계약은 7월) 3,300억원(총 규모는 38조원)이 있다"라고 전망했다. |
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