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[투데이리포트]한국항공우주, "APT 발표 전까지…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing APT 발표 전까지 단기 trading 관점 접근 유효 한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "실적발표가 이뤄진 현 시점부터 APT 입찰 결과 발표 전까지 추가적인 risk 부각 가능성은 적어 단기 trading 관점 접근이 유효하다. 다만 APT를 제외하면 매출인식기준 변경으로 실적에 대한 눈높이가 낮아졌고, 완제기수출 수주에 대한 지연이 지속되고 있어 투자의견은 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기존 회사의 전망대비 영업이익이 더 줄은 이유는 당초 예상대비 조금 더 늦어진 수리온헬기 2차 양산 납품재개(11월말 재개) 지체상금 및 추가 매출차감 관련 320억원, 이라크기지재건 프로젝트 지체상금 460억원 등이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "회사는 실적발표와 함께 18년 가이던스(매출액 2.4조원, 신규수주 2.7조원)을 제시했다. 매출액은 전년대비 4,000억원이 늘어나는 것인데, 이중 절반인 약 2,034억원은 KF-X(중형전투기개발사업)에서 늘어나는 것이다. 회사의 가이던스 매출액은 과거와는 달리 대부분은 현재 보유한 수주잔고에서 발생하기 때문에 달성 가능성은 높다"라고 전망했다. |
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