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[투데이리포트]한국항공우주, "새출발!…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 한국항공우주(047810)에 대해 "새출발!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 2017년은 다사다난함으로 말할 수 있을 정도로 그 어떤 이슈제기에서도 자유롭지 못했다. 하지만, 이번 3Q17 실적을 통한 잠재적 부실 선반영 등으로, 2018년을 맞는 현재 시점에서는 오히려 가볍게 접근하기 쉬워졌다. 현재주가는 2018년 실적추정치 기준 현재주가는 PER 19.0배, PBR 3.1배(ROE 17.4%)다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "주요 사업인 완제기 수출이 2018년 진행될 것으로 전망되며, 기체부품 사업도 견조함을 유지할 것으로 판단하고 동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 67,000원을 유지한다. 그 동안의 다사다난함은 오히려 동사의 본질적 체질개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 6,951억원(+9.8%YoY), 영업이익 541억원(+8.6%YoY)로 제시한다. 수리온 헬기 납품이 11/24부터 재개되었기 때문에, 이번 3분기와 같은 대규모 비용(737억원)이슈에서 자유로워질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년12월 146,000원까지 높아졌다가 2017년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(U) | HOLD |
| 목표주가 | 56,444 | 67,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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