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[투데이리포트]한국항공우주, "거래재개, 정상화의…" BUY(U)-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "거래재개, 정상화의 시작"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(D)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "내년부터는 수리온 납품재개로 군수부문 실적이 다시 정상화되고, 완제기수출 부문의 수주회복 가능성이 높아보인다는 점이 주요 포인트이다. 수리온/MRO사업 취소, 해외수주 부진지속을 가정하여 하향했던 실적을 다시 상향조정하고 목표주가도 4.1만원→ 5.7만원으로 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "검찰의 KAI 압수수사와 금감원 회계감리로 시작된 이번 사태는 서서히 마무리 단계로 접어들었다는 판단이다. 회계법인이 인정한 순이익 과대계상액이 223억원(13~17.1Q 누적), 검찰이 판단한 금액은 465억원이라는 점에서 금감원의 감리결과도 이 범주를 넘어서지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "유동성 문제는 당분간 회사를 압박하는 요인이 될 전망이다. 반기말 현금성 자산이 240억원에 불과하고, 9,400억원에 이르는 매출채권+미청구공사가 언제쯤 회수될지 다소 불투명하기 때문이다. 그나마 4Q중 수리온 납품이 재개되면 일부는 회수 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 105,000원까지 높아졌다가 2017년8월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 52,000 | 63,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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